Wer sollte den Kurs „Geprüfter Vermögensmanager“ wählen?

Der Kurs richtet sich an Fachkräfte und Berufserfahrene im Finanzsektor, die sich im Bereich Family Office Management, Vermögensberatung oder Portfoliomanagement weiterentwickeln wollen. Besonders profitieren Personen, die mit der Verwaltung größerer Privatvermögen, vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden oder dem Aufbau und der Betreuung von Family Offices befasst sind. Interessant ist das Hochschulzertifikat auch für Beraterinnen und Berater aus Steuer-, Rechts- oder Wirtschaftsprüfung, die ihr Know-how um spezifische Kompetenzen im Vermögensmanagement erweitern möchten.

Welche formalen Voraussetzungen musst du erfüllen?

Vorausgesetzt wird entweder ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
oder eine einschlägige Aus- und Weiterbildung sowie Berufserfahrung im Finanzwesen (z. B. als Bankkauffrau oder Bankkaufmann, Finanzberaterin oder Finanzberater, Investment-Spezialistin oder Investment-Spezialist).

Du solltest ausgeprägtes analytisches Denken, Interesse an komplexen rechtlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen und idealerweise Erfahrung mit der Beratung wohlhabender Privatkundschaft mitbringen. Darüber hinaus sind selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Diskretion im Umgang mit sensiblen Finanzdaten wichtige persönliche Voraussetzungen.

Welche Inhalte vermittelt das Hochschulzertifikat Geprüfte:r Vermögensmanager:in?

Im Hochschulzertifikat Geprüfte:r Vermögensmanager:in der Allensbach Hochschule erwirbst du fundiertes Fachwissen zu zentralen Themen des Family Office Managements sowie zur Vermögensverwaltung vermögender Privatpersonen und Familien. Die Weiterbildung besteht aus fünf Modulen und ist auf Masterniveau konzipiert. Im Fokus stehen dabei folgende Lerninhalte:

• Geschäftsmodelle und Kerndienstleistungen des Family Office Management: Du erhältst einen umfassenden Marktüberblick und lernst verschiedene Modelle sowie Dienstleistungen und Rechtsformen von Family Offices kennen. Asset Allocation und Controlling sowie Vergütungsstrukturen und Haftungsbegrenzungen runden das Modul ab.
• Rechtliche und steuerliche Themen des Family Office Management: Dieses Modul vertieft die rechtlichen und steuerlichen Aspekte bei der Gestaltung und Nachfolgeplanung von Familienvermögen. Einbezogen werden Fragen des Erbrechts, Gesellschaftsrechts, Asset Protection und Mergers & Acquisitions sowie die Regulierung nach KWG.
• Family Governance, Trusted Advisor und Life Consulting: Du beschäftigst dich mit Family Governance-Strukturen in Familienunternehmen, entwickelst Beratungsansätze als Trusted Advisor und lernst wichtige Aspekte des Datenschutzes und der Gefahrenanalyse kennen.
• Portfoliomanagement: In diesem Modul stehen Bewertungsmechanismen und Risikobetrachtungen verschiedener Anlageformen im Mittelpunkt. Du beschäftigst dich mit Portfoliotheorien, Rendite-Ermittlung, Sicherheit, Inflations- und Leverage-Effekten sowie Transaktionsmanagement.
• Corporate Governance und Compliance: Du setzt dich mit internationalen Standards, nationalen Regelungen und Managementsystemen zur Steuerung von Corporate Governance und Compliance auseinander. Die Rechte und Pflichten in Unternehmensstrukturen sowie die Aufgaben eines Compliance-Beauftragten sind Kernthemen.

Insgesamt eignest du dir folgende Kompetenzen an:

• Analyse und Gestaltung von Family Office-Strukturen
• Beratung zu Nachfolge- und Vermögensschutz-Fragen
• Portfoliostrukturierung und Risikomanagement
• Entwicklung und Begleitung von Corporate-Governance- und Compliance-Prozessen
• Verständnis komplexer rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen